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夢みる見積書

帳票作成

見積、積算書、納品・請求書の作成・管理まで一元管理。Webブラウザだけで見積書を始めとしたビジネスに必要な帳票を作成が可能です。

ログイン/新規ログイン

ログイン画面

ユーザーIDとパスワードを入力し、ログインボタンを押してください。
まだ、夢見積もりIDをお持ちでない方は「お申込みはこちら」からお申込みをお願いします。
※ユーザーIDの保存は共有のパソコンなどの場合は、推奨されません。

パスワードの変更

新規ログインの方は仮パスワードでログイン後、パスワードの変更を行ってください。

Q ユーザーIDやパスワードを忘れたらどうすればいいの?
A ・管理者の方が忘れた場合
→当社ホームページのお問い合せフォームからお問い合せください。
・管理者以外の方が忘れた場合
→管理者の方にユーザーIDとパスワードを再発行してもらってください。

案件作成

案件追加

案件追加をクリックし、新規案件を作成します。

案件追加登録

取引先、案件番号、案件日付、案件名を入力し②登録ボタンを押してください。
案件番号自動取得を押すことで案件番号を自動で入力することができます。
※案件日付右端のカレンダーアイコンをクリックすることで、カレンダーを選択して日付を入力することができます。

「案件一覧」に作成した案件が表示されます。⑤「 見積書」をクリックしてメニューの作成をクリックし見積書を作成します。

案件一覧」に作成した案件が表示されます。
「見積書」をクリックしてメニューの作成をクリックし見積書を作成します。

見積書作成

①見積番号、見積日、見積項目② 送付文、案件、納入期日、納品方法、支払い方法、有効期限、備考タイトル、備考
3、4、5

見積番号、見積日、見積項目を入力し保存ボタンを押してください。

送付文、案件、納入期日、納品方法、支払い方法、有効期限、備考タイトル、備考は任意で入力します。

見積り項目を増やす時は、「明細行追加」のボタンをクリックします。

見積り項目を減らす時は、右端のアイコンをクリックします。

見積り項目を並び替えたい場合は、左端のアイコンをドラッグして並び替えます。


商品入力

商品登録で設定した商品を選択することができます。
予め登録されている商品の「商品名・内容」、「単位」、「単価」が自動で入力されます。

プレビュー

「プレビュー」で作成した各帳票のPDFデータの確認が行えます。

承認について

見積の作成完了

見積書の作成が完了しました。

見積承認

+見積書をクリックしてメニューの承認するをクリックし見積書を承認します。

見積書を作成後の状態になると「承認」※の権限を持つ方のみ、その見積書を承認することができます。+見積書をクリックしてメニューの 「承認する」をクリックし見積書を承認します。
承認されていない見積書からは「積算書」「納品書」「請求書」を作成することができません。

※「承認」は役職者及びその権限を持つ方以外は承認することができません。権限については管理者の方にご確認ください。

承認後

PDF形式の各帳票ファイルをダウンロードできます。

ブラウザ上から取引先もしくは社内の担当者へ作成した帳票データをメール送信することができます。

「承認」の権限を持つ方のみ「承認を取り消す」で、一度承認した見積書を未承認に戻すことができます。

承認を受けた後の見積書の修正等は「承認を取り消す」を受けて未承認に戻さないと編集することはできません。

積算書、納品書、請求書の作成可能

見積書が承認され、積算書、納品書、請求書を作成出来るようになりました。

積算書を作成

-積算書をクリックしてメニューの作成をクリックし積算書を作成します。

積算書作成

①積算番号、積算日、積算項目②送付文は任意で変更が可能です。案件、納入期日、納品方法、支払い方法、有効期限、備考タイトル、備考は見積り時と変更される場合は任意で入力してください。
3、4、5

自動的に見積書で作成した内容がインポートされます。

積算番号、積算日、積算項目を入力し保存ボタンを押してください。

送付文は任意で変更が可能です。案件、納入期日、納品方法、支払い方法、有効期限、備考タイトル、備考は見積り時と変更される場合は任意で入力してください。

積算項目を増やす時は、「明細行追加」のボタンをクリックします。

積算項目を減らす時は、右端のアイコンをクリックします。

積算項目を並び替えたい場合は、左端のアイコンをドラッグして並び替えます。

「プレビュー」で作成した各帳票のPDFデータの確認が行えます。


積算書

積算書の作成が完了しました。

-積算書をクリックしてメニューの承認するをクリックし積算書を承認します。
※「承認」は役職者及びその権限を持つ方以外は承認することができません。

積算書が承認されました。

-納品書をクリックしてメニューの作成をクリックし納品書を作成します。

納品書作成

①納品番号、納品日、納品項目②送付文は任意で変更が可能です。備考タイトル、請求時と変更される場合は任意で入力してください。
3、4、5

自動的に見積書で作成した内容がインポートされます。

納品番号、納品日、納品項目を入力し保存ボタンを押してください。

送付文は任意で変更が可能です。備考タイトル、請求時と変更される場合は任意で入力してください。

納品項目を増やす時は、「明細行追加」のボタンをクリックします。

納品項目を減らす時は、右端のアイコンをクリックします。

納品項目を並び替えたい場合は、左端のアイコンをドラッグして並び替えます。

「プレビュー」で作成した各帳票のPDFデータの確認が行えます。


納品書

納品書の作成が完了しました。

+納品書をクリックしてメニューの承認するをクリックし納品書を承認します。
※「承認」は役職者及びその権限を持つ方以外は承認することができません。

納品書が承認されました。

-請求書をクリックしてメニューの作成をクリックし請求書を作成します。

請求書作成

請求番号、請求日、請求項目を入力し保存ボタンを押してください。送付文は任意で変更が可能です。備考タイトル、請求時と変更される場合は任意で入力してください
3、4、5

自動的に見積書で作成した内容がインポートされます。

請求番号、請求日、請求項目を入力し保存ボタンを押してください。

送付文は任意で変更が可能です。備考タイトル、請求時と変更される場合は任意で入力してください。

請求項目を増やす時は、「明細行追加」のボタンをクリックします。

請求項目を減らす時は、右端のアイコンをクリックします。

請求項目を並び替えたい場合は、左端のアイコンをドラッグして並び替えます。

「プレビュー」で作成した各帳票のPDFデータの確認が行えます。


請求書完成

請求書の作成が完了しました。

-請求書をクリックしてメニューの承認するをクリックし請求書を承認します。
※「承認」は役職者及びその権限を持つ方以外は承認することができません。

請求書が承認されました。

その他

承認前

承認前

各帳票の「編集」:修正・変更ができます。

各帳票の「プレビュー」は作成した各帳票のPDFデータの確認が行えます。


各帳票 承認後の表示メニュー

承認後

各帳票の「編集」:修正・変更ができます。

各帳票の「プレビュー」は作成した各帳票のPDFデータの確認が行えます。

各帳票のPDF 形式の各帳票ファイルをダウンロードできます。

ブラウザ上から取引先もしくは社内の担当者へ作成した帳票データを送付することができます。

承認を取り消すことができます。

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